Integración Microsoft Teams con Business Central.
Hoy te explicamos uno de los avances más esperados del ecosistema Microsoft entre los partners, la integración Microsoft Teams con Dynamics 365 Business Central. En nuestro día a día cada vez nos hemos acostumbrado más a utilizar Microsoft Teams pero, ¿conocemos realmente todo su potencial?
Desde Microsoft se está dotando a esta herramienta de nuevas funciones día a día. Ahora Teams y Dynamics 365 Business Central están conectados. Podemos trabajar directamente y navegar por Business Central desde Microsoft Teams, ya sea desde un grupo o un chat. Dos de las herramientas de trabajo que utilizamos constantemente integradas para trabajar desde un solo entrono. Otro motivo más para apostar por Dynamics 365 Business Central.
Sigue este manual para la Integración Microsoft Teams con Business Central, y si tienes alguna pregunta no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo, y te ayudaremos encantados.
Cómo trabajar con Business Central desde la integración Microsoft Teams
A continuación, te contamos cómo trabajar con Business Central desde Teams. Da igual que tengas que preparar un presupuesto o un informe financiero, consultar tu lista de contactos, generar interacciones o dar de alta productos… La conexión entre Business Central y Teams facilita y agiliza la actualización de datos e información de nuestro Business Central.
A la hora de aprovechar esta conexión, tenemos diferentes opciones. Dependiendo del objetivo que nos marquemos:
- Podemos añadir una PESTAÑA en nuestros grupo o chat de Teams:
Imaginemos que queremos compartir en uno de los grupos o equipos de los que formamos parte en Microsoft Teams nuestro “Pedidos de venta en curso” (por ejemplo), estos serían los pasos a seguir:
➡️ Desde Teams creamos en el grupo una nueva PESTAÑA clicando en el + que veréis a la derecha, como en la imagen:
➡️ Seleccionamos la pestaña de «Sitio Web», le ponemos nombre, en este caso “Pedidos de Venta NAVEX”, y pegamos la URL de la page “Pedidos de Venta” que previamente hemos copiado de nuestro BC.
➡️ Después de aceptar en el botón GUARDAR, ya tenemos vinculado Business Central con Microsoft Teams y podemos navegar, modificar o consultar BC y trabajar sin salir de Teams.
Trabajar con PESTAÑAS en Microsoft Teams es muy útil y una forma simple de aprovechar el potencial de Microsoft Dynamics 365.
- Acceso a través del icono BUSINESS CENTRAL:
➡️ En la parte inferior de un CHAT, nos encontramos un nuevo icono, el botón de Business Central (a la derecha).
– Clicamos botón derecho de nuestro ratón y seleccionamos, CONFIGURACIÓN:
– Elegimos el entorno que queremos compartir y la compañía:
Luego introducimos el campo o lista que queremos compartir de Business Central, por ejemplo el nombre de uno de nuestros clientes:
– Y en nuestro chat ya podemos acceder a esta ficha, navegar y trabajar en Business Central desde DETALLES:
Y hasta aquí este pequeño manual de integración Microsoft Teams con Business Central. Desde nuestra consultoría Navex Consulting esperamos que esta funcionalidad os sea útil y os ayude en vuestro día a día.
Por nuestra parte seguiremos intentando manteneros al día de nuevas funcionalidades o integraciones como esta que faciliten el trabajo y permitan avanzar en nuestros proyectos y en la consecución de los objetivos marcados. ¡Vamos!
